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2018年1~11月臺灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Jan 21, 2019

2018年1~11月機械出口較上年同期成長7.9%,
出口中國大陸成長4.9%。進口成長1.0%,顯示投資意願尚可。

2018年全年臺灣機械設備出口成長,出口值達到274億100萬美元,較上年同期成長7.2%。如依新臺幣計價則出口值達到8,257億元,較之上年同期成長6.1%。1~12月臺灣總出口美元計價,較上年成長5.9%,臺灣出口成長放緩。

2017年臺灣機械出口達到256億美元,較上年同期成長21.1%。臺灣2018年1~12月總出口值新臺幣10兆1,306億元,較上年同期成長4.9%,其中電子產品成長2.4%,資通視聽產品成長2.7%,化學產品成長13.1%,鋼鐵成長8.5%,紡織品負成長1.1%,電機產品成長3.7%等。機械產品出口,依新臺幣計價成長達6.1%,出口表現小可。

現依據2018年1~12月海關進出口統計月報,分析臺灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 臺灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~11月臺灣機械出口總值247億9,731萬美元,較上年同期成長7.9%。

2018年1~11月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到33億3,075萬美元,較上年同期成長10.5%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為28億8,102萬美元,較之上年同期成長13.6%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為19億7,745萬美元,成長27.8%。特殊功能機械排名第四位,出口值為13億7,199萬美元,成長8.8%。流體機械類排名第五位,出口值為13億1,365萬美元,成長4.5%。閥類排名第六位,出口值12億8,797萬美元,成長14.6%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為10億6,311萬美元,成長0.4%。工具機零組件類排名第八位,出口值為10億4,094萬美元,成長6.6%。

依序是造紙、印刷機械類7億7,789萬美元,成長3.0%。運搬機械類出口值6億6,222萬美元,成長1.5%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為5億8,258萬美元,負成長0.2%。木工機械類出口值5億4,049萬美元,負成長0.7%。食品包裝機械類5億2,976萬美元,成長10.3%??p紉機及皮革與製鞋機械類4億3,629萬美元,成長2.7%。模具類4億1,132萬美元,成長3.2%。有關臺灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 臺灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~11月出口中國大陸排名第一位,出口達到73億822萬美元,佔總出額29.5%,較之上年同期成長4.9%。美國排名第二出口達43億4,330萬美元,佔17.5%,較上年同期成長19.5%。日本排名第三位,出口額達到18億3,920萬美元,佔7.4%,較之上年同期成長21.7%。

韓國排名第四位,出口額達到9億8,603萬美元,負成長3.7%。荷蘭排名第五位,達到6億2,910萬美元,成長50.8%。德國排名第六位,出口額達到6億2,312萬美元,成長0.7%。餘依序是泰國5億8,652萬美元,負成長0.9%。印度5億7,719萬美元,成長14.4%。香港5億6,872萬美元,成長24.8%。新加坡成長15.3%,馬來西亞成長8.7%,澳大利亞成長4.6%,英國負成長6.4%,菲律賓負成長9.5%,墨西哥成長3.8%,加拿大成長9.4%,俄羅斯成長3.3%等。有關臺灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 臺灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~11月臺灣機械進口值達到257億9,532萬美元,較上年同期成長1.0%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值106億2,260萬美元,佔全部進口41.2%,較上年同期負成長5.8%。引擎及零組件排名第二位,進口值為41億3,051萬美元,佔全部進口16.0%,成長6.0%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為11億2,392萬美元,佔全部進口4.4%,較上年同期成長1.9%。第四名是特殊功能之機械類進口值為9億6,405萬美元,成長15.3%。工具機類排名第五位,進口值9億679萬美元,成長17.6%。閥類排名第六位,進口值為8億3,667萬美元,成長12.3%。

餘依序是機械零組件類進口值8億2,281萬美元,成長17.2%??照{冷凍設備類進口值7億7,334萬美元,成長21.0%。處理材料製程設備5億1,767萬美元,成長16.6%。運搬機械類進口值4億6,561萬美元,負成長1.2%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值3億2,308萬美元,成長25.4%。紡織機械類進口值3億1,352萬美元,負成長4.8%。塑橡膠機械類進口值2億9,191萬美元,成長4.3%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 臺灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~11月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為68億4,453萬美元,佔全部進口值26.5%,較上年同期負成長6.2%。美國排名居次,進口值為64億9,407萬美元,佔進口25.2%,較上年同期負成長6.4%。中國大陸排名第三位,進口值為34億9,178萬美元,佔13.5%,較上年同期成長19.1%。

荷蘭排名第四位,進口值為21億2,932萬美元,較上年同期成長17.8%。德國排名第五位,進口16億1,822萬美元,較上年同期成長24.6%。新加坡排名第六位,進口值為14億821萬美元,較上年同期負成長7.1%。韓國排名第七位,進口值為8億687萬美元,較上年同期負成長1.0%。餘則泰國佔2.0%,較上年同期成長7.1%。英國佔1.2%,較上年同期成長55.8%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長13.6%。法國佔0.6%,較上年同期負成長15.4%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.1%。中國大陸2018年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2018年為3.0%,2017為2.3%。德國2018年為2.2%,2017為2.5%。

臺灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助臺灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新臺幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約109日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到臺灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而臺灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

臺灣機械業界正在接2019年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新臺幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩臺灣機械產品的出口,預估本年第四季,及2019年第一季將是影響臺灣機械出口重要因素。

預估臺灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長7~9%左右。

 
 
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