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2018年1~11月臺灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Jan
/21/2019

20181~11月出口較上年同期成長10.5%,出口適度成長
進口則成長17.6%,顯示高科技產業對設備需求增加

2017年全年臺灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2016年第四季已經自谷底快速爬升。

•  一、 臺灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1~11月臺灣工具機之總出口值達33億3,075萬美元,較上年同期成長10.5%,其中切削工具機為28億501萬美元,較上年同期成長11.6%。而成型工具機出口額為5億2,574萬美元,較上年同期成長5.3%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長2.8%,綜合加工機成長15.8%,車床類成長11.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長6.5%,磨床類成長15.9%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長3.0%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長2.0%,其他成型工具機成長19.2%。有關2018年1~11月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2018年1~11月中國大陸排名第一,出口值10億5,354萬美元,佔總出口31.6%,較上年同期成長3.4%。

美國居第二位,金額為4億3,326萬美元,佔出口13.0%,較上年同期成長32.1%。土耳其居第三位,金額1億5,404萬美元,佔4.6%,較上年同期成長22.6%。印度居第四位,金額1億4,013萬美元,佔4.2%,較上年同期成長43.5%。泰國居第五位,金額1億2,603萬美元,佔3.8%,較上年同期成長14.2%。

餘依序是荷蘭佔3.7%,成長46.3%。越南佔3.3%,成長12.7%。德國佔3.2%,負成長6.8%。日本佔2.8%,成長31.8%。義大利佔2.8%,成長16.2%。俄羅斯佔2.7%,成長1.8%。馬來西亞佔2.2%,成長3.5%。韓國佔2.1%,負成長23.0%。印尼佔1.8%,成長23.4%。英國佔1.7%,成長8.2%。墨西哥負成長4.6%。加拿大成長14.1%。法國負成長0.4%,西班牙負成長0.7%,香港負成長20.1%等。有關2018年1~11月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、臺灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1~11月臺灣工具機之進口值達到9億679萬美元,較上年同期成長17.6%。其中切削工具機進口值為7億7,715萬美元,較上年同期成長18.6%。而成型工具機進口額為1億2,964萬美元,較上年同期成長12.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1~11月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長22.1%,綜合加工機成長41.7%,車床類成長10.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長70.7%,磨床類成長6.6%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長14.1%,而其他成型工具機類則成長151.1%。有關2018年1~11月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1~11月臺灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億8,683萬美元,佔42.7%,較上年同期成長0.6%。中國大陸第二位進口額為1億4,657萬美元,佔16.2%,較上年同期成長89.5%。新加坡排名第三位進口額為1億1,257萬美元,佔12.4%,較上年同期成長104.0%。德國排名第四位進口額為9,814萬美元,佔10.8%,較上年同期成長35.4%。瑞士第五位進口額為3,699萬美元,佔4.1%,較上年同期負成長26.9%。有關2018年1~11月進口國家排名,詳如後表四。

•  三、2017年臺灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1~11月訂單合計1兆6,802億日元,較上年同期成長13.6%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械2018年景氣很好。

臺灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回升,加上2017年臺北國際工具機展可明顯感受景氣回升。目前廠商正在接2019年第一季訂單,同時2018年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長10%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新臺幣對美元的強勢匯率,目前對美元回降到30.8元左右,另一重要變數是廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有逐步趨緩之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兌美元還有109日元,韓圜尚有1,130。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,臺灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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